43% do mercado automotivo de Israel vai para marcas chinesas: onde está o dinheiro do importador

As marcas chinesas conquistaram 43% do mercado israelense, o que significa que esse mercado já passou da fase de "ensinar os clientes a reconhecer marcas": os lucros agora crescem com o giro de estoque e a avaliação do valor residual. De acordo com dados do Bureau de Licenciamento do Ministério dos Transportes de Israel para janeiro a agosto, as marcas chinesas representaram cerca de 43% das entregas de carros novos. A Omoda Jaecoo ficou em primeiro lugar entre as marcas com quase 30.000 unidades, a Chery com 24.000 unidades e a BYD com 15.800 unidades. Os híbridos plug-in também tiveram 96,6% vindos de marcas chinesas. Em resumo, os concessionários locais agora estão competindo com Chery e BYD por cotas, não com a Toyota por clientes. O ranking de cotas e as curvas de valor residual são os dois termos inevitáveis este ano.

Há quatro anos, era o oposto. Em 2022, nove dos dez mais vendidos em Israel eram de marcas japonesas, coreanas e europeias. Os importadores investiram por décadas na fidelidade à marca e nos valores residuais de troca. Nos primeiros oito meses deste ano, as marcas chinesas ocuparam seis das dez primeiras posições. A Toyota caiu para o terceiro lugar com cerca de 23.700 unidades, a Hyundai com cerca de 21.000 unidades e a Kia com quase 20.000 unidades. Somente em agosto, as marcas chinesas venderam 13.820 unidades, uma participação de 49,1%, contra 36,3% um ano antes. As vendas de carros novos em Israel de janeiro a agosto foram de 231.514 unidades, um aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. As marcas chinesas já ultrapassaram 100.000 unidades em carros de passeio importados no mesmo período, e os carros chineses representam mais de 70% das vendas de veículos elétricos.

Uma análise dos números deixa isso mais claro: 43% de 231.514 unidades é cerca de 99.600 unidades, das quais Omoda Jaecoo, Chery e BYD juntas somam 69.800 unidades, ou 70% da participação chinesa. As aproximadamente 30.000 unidades restantes devem ser divididas entre os outros dezesseis ou dezessete nomes chineses na lista, com média de menos de 1.900 unidades por marca em oito meses. Esse volume não pode sustentar armazéns independentes de peças e redes de reparo autorizadas, então os importadores de marcas chinesas de segunda e terceira linha só podem absorver os custos de pós-venda por conta própria. A concentração continua aumentando: Omoda Jaecoo e Chery, do grupo Chery, juntas somam cerca de 54.000 unidades, já mais da metade da participação chinesa, e o poder de barganha está inteiramente nas mãos dos fornecedores. Quanto mais nomes chineses na lista, mais fino o volume por marca — isso é inerentemente dois lados da mesma moeda. Sem volume, não há poder de precificação de peças, e a reputação da rede de serviços, por sua vez, suprime as vendas.

Há também um cálculo fiscal: em janeiro de 2026, o imposto de compra de veículos elétricos subirá de 45% para 48%, e o teto do benefício fiscal será reduzido de 35.000 shekels para 22.000. Os 13.000 shekels perdidos, para 500 unidades por ano, representam uma lacuna de 6,5 milhões de shekels — ou aumentar os preços ou absorver da margem bruta. A guerra de preços também mudou de conquistar clientes para conquistar a ordem dos pedidos. Os compradores israelenses mudarão os pedidos em poucos dias porque um concorrente é alguns milhares de shekels mais barato, e a tabela de preços caiu cerca de 15% no geral: um carro com preço final de 200.000 shekels cai 15%, ou 30.000, e manter 40 unidades em estoque significa uma desvalorização de 1,2 milhão de shekels. O segmento de híbridos plug-in é relativamente seguro: 96,6% dos híbridos plug-in são carros chineses, e os benefícios de uso privado de carros da empresa ainda compensam 1.130 shekels por mês para híbridos plug-in e 1.350 shekels para elétricos. Esses três cálculos devem ser feitos juntos; olhar apenas para as cotações FOB levará a erros.

Siga esta abordagem: primeiro, solicite aos fornecedores três conjuntos de materiais — entregas reais para Israel de janeiro a agosto, não volumes de pedidos; cálculos de faixas de imposto de compra para modelos-alvo por configuração; e a distribuição por cidade dos pontos de reparo autorizados locais. Em seguida, inclua os dias de estoque no contrato: lotes não vendidos por mais de 45 dias terão reduções de preço compartilhadas pelo fornecedor. Limite o portfólio de agência a no máximo duas marcas chinesas: a marca principal para volume, a marca secundária para preencher faixas de preço. Atualize as curvas de valor residual trimestralmente e não use os preços de carros usados do ano passado para definir o volume de pedidos deste ano. Se você não conseguir obter os volumes reais de entrega de janeiro a agosto, não assine um contrato anual ainda. Para calcular o preço final em Israel, as faixas de imposto e as curvas de valor residual para modelos específicos, envie a lista de configuração, e eu a detalharei por faixa para você.