La CAAM publie les ventes de juin : BYD, Chery et Geely en tête, les exportations franchissent pour la première fois le cap du million en un mois

Le 9 juillet, la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) a publié les données de production et de vente de juin, et le signal le plus marquant vient des exportations : en juin, 1 037 000 véhicules ont été exportés, franchissant pour la première fois le cap du million d'unités sur un seul mois, en hausse de 75,1 % sur un an ; parmi eux, les exportations de véhicules à énergie nouvelle ont atteint 523 000 unités, multipliées par 1,6 sur un an, dépassant pour la première fois sur un mois les exportations de véhicules thermiques. L'exportation est passée du statut de « complément de croissance » à celui de « moteur central » : la mondialisation de l'industrie automobile chinoise s'accélère nettement, la dépendance et l'influence vis-à-vis des marchés étrangers montent en parallèle, et la performance à l'exportation est devenue l'indicateur principal pour jauger la conjoncture du marché automobile chinois. En termes de tendance mensuelle, les exportations se maintiennent à un niveau élevé depuis plusieurs mois, et leur croissance cumulée sur l'année dépasse largement celle de l'ensemble de la production et des ventes : l'exportation devient la force la plus puissante tirant la croissance du secteur, une tendance qui ne s'inversera pas à court terme.

Le marché global présente une divergence structurelle de « ventes intérieures sous pression, exportations en éclosion » : en juin, la production et les ventes de véhicules ont atteint respectivement 2,76 millions et 2,81 millions d'unités, en baisse de 1,2 % et 3,2 % sur un an ; les véhicules à énergie nouvelle, eux, ont enregistré 1,598 million d'unités produites et 1,643 million vendues, en hausse de 26 % et 23,6 %, représentant 58,5 % des ventes de véhicules neufs. Au premier semestre, les exportations cumulées ont atteint 5,096 millions d'unités, en hausse de 65,3 % sur un an, dont 2,355 millions de véhicules à énergie nouvelle, soit 46 % du total. Face au ralentissement de la demande intérieure, les constructeurs ont davantage d'incitations à orienter leurs capacités de production de qualité vers l'étranger : les prix d'exportation et les priorités d'approvisionnement penchent du côté des marchés extérieurs, et les acheteurs étrangers gagnent du pouvoir de négociation sur les prix et les délais.

Côté classement des marques (données en gros du CPCA — Association des constructeurs et concessionnaires de voitures particulières de Chine), les trois premiers de juin sont BYD (397 000 véhicules), Chery (246 000) et Geely (238 000) ; en données de détail, les trois premiers sont BYD (224 000), Geely (173 000) et Changan (99 000). La part des marques leaders dans les exportations ne cesse de monter : les séries Tiggo, Xingyue et Song affichent de solides performances finales sur les marchés de la CEI. L'image des marques chinoises à l'étranger migre du « rapport qualité/prix » vers « fiabilité + technologie », la prime de marque s'ouvre progressivement, et certains modèles se vendent déjà plus cher à l'étranger que leur équivalent en Chine : la montée conjointe de la force de la marque et de la force du produit rend les marges d'exportation nettement plus attractives.

Pour les importateurs étrangers, cette configuration recèle deux niveaux d'opportunités : premièrement, les constructeurs chinois, dont la demande intérieure est sous pression, sont davantage incités à orienter à l'étranger des capacités de qualité et des prix compétitifs, élargissant la marge de négociation à l'achat ; deuxièmement, la pénétration des véhicules à énergie nouvelle ayant dépassé la moitié du marché, les avantages technologiques et de coût des marques chinoises se transmettent plus vite aux marchés d'exportation — le fait que les exportations de véhicules à énergie nouvelle aient dépassé pour la première fois celles des véhicules thermiques en est la preuve. Les importateurs peuvent se concentrer sur les promotions et politiques dédiées à l'exportation que les marques leaders mettent en place pour écouler leurs stocks et gagner des parts de marché, et verrouiller leurs approvisionnements pendant cette fenêtre. Pour les importateurs de taille moyenne, établir un contact direct avec les marques leaders ou leurs distributeurs agréés permet souvent d'obtenir de meilleurs prix et délais que sur le marché secondaire ; on peut aussi surveiller les modèles spécialement conçus pour l'étranger et les politiques régionales des constructeurs — ces véhicules sont souvent plus compétitifs en termes de rapport qualité/prix.

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