CAAM divulga ranking de vendas de junho: BYD, Chery e Geely lideram; exportações ultrapassam 1 milhão em um único mês pela primeira vez

A Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM) divulgou em 9 de julho os dados de produção e vendas de junho. O sinal mais chamativo veio das exportações: em junho, as exportações de automóveis somaram 1,037 milhão de unidades, ultrapassando pela primeira vez a marca de 1 milhão em um único mês, um crescimento de 75,1% em relação ao ano anterior; entre elas, as exportações de veículos de nova energia somaram 523 mil unidades, um crescimento de 1,6 vez, superando pela primeira vez, em um único mês, as exportações de veículos a combustão. As exportações passaram de «complemento de crescimento» a «motor central», o processo de globalização da indústria automobilística chinesa acelerou visivelmente, e a dependência e a influência sobre os mercados externos subiram na mesma proporção — o desempenho exportador tornou-se o principal indicador para avaliar o ciclo do mercado automotivo chinês. Na trajetória mensal, as exportações se mantêm em patamar alto há vários meses, e o crescimento acumulado no ano supera em muito o da produção e das vendas totais: a exportação é hoje a força mais forte a puxar o crescimento do setor, e essa tendência não vai se reverter no curto prazo.

O mercado como um todo mostra uma divisão estrutural de «mercado interno sob pressão, exportações em explosão»: em junho, a produção e as vendas de automóveis foram de 2,76 milhões e 2,81 milhões de unidades, quedas de 1,2% e 3,2% em relação ao ano anterior, respectivamente; enquanto os veículos de nova energia registraram produção de 1,598 milhão e vendas de 1,643 milhão de unidades, crescimentos de 26% e 23,6%, atingindo 58,5% das vendas de veículos novos. No acumulado do primeiro semestre, as exportações chegaram a 5,096 milhões de unidades, um crescimento de 65,3% ano a ano, das quais as exportações de nova energia somaram 2,355 milhões de unidades, 46% do total. Com a desaceleração da demanda interna, as montadoras têm mais incentivo para direcionar capacidade de alta qualidade ao exterior: preço de exportação e prioridade de suprimento se inclinam para os mercados externos, e o poder de barganha dos compradores estrangeiros na negociação de preço e prazo aumenta.

No ranking de marcas (critério de vendas por atacado da CPCA), os três primeiros de junho foram BYD (397 mil unidades), Chery (246 mil) e Geely (238 mil); no critério de vendas no varejo, os três primeiros foram BYD (224 mil), Geely (173 mil) e Changan (99 mil). A participação das exportações das marcas de ponta segue subindo: as séries Tiggo, Xingyue e Song têm desempenho forte no varejo dos mercados da CEI. A imagem das marcas chinesas no exterior está migrando de «custo-benefício» para «confiável + tecnologia», e o espaço de prêmio de marca está se abrindo: em alguns casos, o preço de venda final dos modelos no país de destino já é superior ao do mesmo modelo na China. A elevação dupla de força da marca e força do produto torna a margem de lucro das exportações ainda mais atraente.

Para os importadores estrangeiros, esse cenário representa duas camadas de oportunidade. Primeiro: com a pressão sobre a demanda interna, as montadoras chinesas têm mais incentivo para direcionar capacidade de alta qualidade e preços competitivos aos mercados externos, ampliando o espaço de negociação do comprador. Segundo: com a penetração de veículos de nova energia acima da metade, as vantagens técnicas e de custo das marcas chinesas estão se transferindo mais rápido para os mercados de exportação — prova disso é as exportações de nova energia terem superado pela primeira vez as de veículos a combustão. Os importadores podem dar atenção especial às promoções especiais de exportação e políticas direcionadas que as marcas de ponta lançam para reduzir estoque e ampliar participação, aproveitando a janela de oportunidade para garantir o suprimento. Para importadores de médio e pequeno porte, estabelecer contato direto com as marcas de ponta ou seus concessionários autorizados costuma render condições melhores de preço e prazo do que as do mercado secundário; vale também acompanhar os modelos exclusivos e as políticas regionais que as montadoras lançam para o exterior — esses modelos costumam ser ainda mais competitivos em custo-benefício.

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