В сентябре в Малайзии зарегистрировано рекордных для этого месяца 74 259 новых автомобилей; доля китайских брендов застряла на 8,9%

В сентябре в Малайзии зарегистрировано 74 259 новых автомобилей, +18,8% год к году — самый сильный сентябрь за всю историю. Настоящий сигнал не в общем объёме, а в доле: 17 китайских брендов вместе продали лишь 6 642 единицы, доля 8,9% — ровно столько же, сколько 8,9% накопленной доли за первые девять месяцев года. Рынок вырос почти на 20%, а доля китайских автомобилей не сдвинулась ни на деление; почти весь прирост забрали два местных лидера и японские бренды. Накопленный рост за первые восемь месяцев составил лишь +3,5%, и один сентябрь подтянул темп всего года; этот сильный месяц объясняется не взрывными продажами одного бренда, а тем, что Proton и Perodua вместе нарастили объёмы. Хороший рынок не означает, что китайские автомобили чувствуют себя хорошо, — в Малайзии это не фигура речи, а два процента, которые точно совпадают.

Если разобрать структуру, становится ещё понятнее. Perodua — 27 838 единиц, +19,0%, Proton — 18 149 единиц, +44,4%; два местных бренда вместе дали 61,9% и заняли восемь из десяти первых мест в модельном рейтинге, во главе — Proton Saga с 8 671 единицей, +51,7%: старая модель вернула себе первое место за счёт ценового позиционирования; Toyota — 10 606 единиц, рост лишь 3,8%, Honda — 4 155 единиц, падение 7,2%, два японских лидера вместе — 19,9%. У китайских брендов 17 марок разделили 6 642 единицы, накопленно за первые девять месяцев — 57 044 единицы; проникновение три квартала подряд держится на линии 9%; ни одной китайской модели в первой десятке, и только Jetour и Omoda Jaecoo продали за месяц больше тысячи единиц.

Посчитаем: исходя из +18,8%, в сентябре прошлого года было около 62 500 единиц; из примерно 11 700 дополнительных единиц этого года китайские бренды при доле 8,9% получили лишь 1 040, а остальные 10 600 ушли в чужие руки. Иначе говоря, на каждые 10 дополнительно проданных на рынке автомобилей китайские бренды получили лишь 0,9. 6 642 единицы на 17 брендов — в среднем 391 единица на бренд в месяц; 10 из 17 продают менее 200 единиц в месяц, а такой объём не выдерживает даже минимальной экономически оправданной партии одной производственной линии. Долю сдерживает не какой-то один конкурент, а собственный модельный ряд: снижение цен не решает проблему слишком малого числа моделей.

Водораздел — в типах силовых установок. В третьем квартале доля xEV достигла квартального рекорда 14,8%, электромобили — 7,7%, гибриды — 7,1%; за первые девять месяцев xEV накопленно 84 058 единиц, +76%, причём гибридная половина растёт стабильнее, чем электромобили. BYD в сентябре — 615 единиц, −40,2%, опустился на 12-е место, Atto 3 — всего 208 единиц, −31,1%; оборачиваемость запасов электромобильных SKU замедляется, давление сосредоточено на брендах, которые держат объём на одной модели. В обратную сторону — Jetour: 1 830 единиц, +471,9%, впервые вошёл в топ-5 за счёт одной модели T2 с 1 248 единицами, развития каналов в нижних сегментах и гибридизации продукции; основной бренд Chery — 761 единица, −46,3%, и медленнее обновляющаяся линейка внутри той же группы тоже теряет кровь. Один рынок, две стратегии, трёхкратная разница в результатах.

Обязательно оговорить методику: оптовые данные MAA (TIV) за сентябрь — 69 609 единиц, за первые девять месяцев — 602 633 единицы, и это не то же самое, что регистрационные данные JPJ 74 259 единиц / 640 875 единиц; темпы роста двух наборов чисел нельзя смешивать в расчётах — смешаешь один раз, и котировка будет неверной. Три действия для импортёров: переводить квоты и средства по электромобилям в гибриды и в местную сборку CKD, оставив среди электромобилей только модели, способные продаваться тиражом более тысячи единиц в месяц; выстраивать ритм пополнения запасов по месячным регистрациям JPJ — оптовые данные MAA ежемесячно колеблются вместе с закупками дилеров и годятся лишь для оценки затоваривания у производителя, тогда как регистрации JPJ отражают реальный конечный спрос, и само расхождение двух показателей служит предупреждением; перед утверждением новых SKU устанавливать порог — модель с продажами менее 1 000 единиц в месяц не берём. Для проверки затрат на месте и остатка квоты по конкретному рынку предоставьте целевую модель и количество, чтобы получить котировку.

В каких регионах спрос на китайские авто выше всего?
Латинская Америка, Центральная Азия и СНГ, Ближний Восток, Африка и ЕС — везде устойчивый спрос с разными предпочтениями (в Центральной Азии — пикапы и внедорожники, на Ближнем Востоке — термостойкие модели). EZ Auto поставляет во все пять регионов равноценно, не делая ставку на один рынок.

Где посмотреть данные экспорта китайских авто?
Объёмы экспорта, регистрации и импорт в странах назначения публикуют таможня Китая и статистические ведомства. Раздел Новости EZ Auto обобщает ключевые тренды для быстрой оценки.

Как колебания фрахта влияют на закупку?
Фрахт — заметная доля стоимости доставки и зависит от мощностей и топлива. EZ Auto фиксирует способ и сроки перевозки в договоре и указывает основные предпортные расходы, ограничивая изменения цены по пути.

Как колебания курса влияют на экспортные цены?
Колебания юаня и валют стран назначения влияют на стоимость доставки. EZ Auto указывает срок действия цены, а крупные заказы могут зафиксировать валютное окно, снижая риск пересмотра цены.

Какие модели лучше сохраняют стоимость на целевых рынках?
Ликвидность зависит от местного парка, доступности запчастей и узнаваемости бренда. EZ Auto даёт рекомендации по выбору модели исходя из рынка, а не просто продвигает высокомаржинальные.

Эта статья опубликована EZ Auto. EZ Auto (Cheyixing Automobile Import & Export) специализируется на экспорте китайских автомобилей — новых, подержанных и запчастей — в Латинскую Америку, Центральную Азию и СНГ, Африку, на Ближний Восток и в ЕС, предлагая закупку под заказ, осмотр с фотоотчётом, экспортные документы и морские перевозки в одном месте.